자동차 값을 목재로 지불했는데 큰 이익이 나지 않았다. 러시아와 중앙아시아에 자동차를 수출한 가슴 아픈 사연.

2023년 중국 자동차는 491만 대를 수출해 처음으로 세계 최대 수출국이 됐다. 이 중 신에너지차가 120만3000대를 수출했다. 이상하고 힘든 투쟁의 이야기를 숨긴 위대한 항해의 시대가 시작되었습니다. 이 기사 시리즈는 주로 중국 자동차 회사들이 전기 및 지능형 글로벌 자동차 산업의 새로운 패턴에서 새로운 기회를 찾기 위해 해외로 진출하는 방법을 기록합니다.

2023년, 코르고스 항구는 그 어느 때보다 활발했습니다. 카자흐스탄과 키르기스스탄 근처의 이 작은 국경 마을은 매일 전국 각지에서 새 자동차를 모아 세관 검사를 기다리고 있습니다. 이를 위해 코르고스 관세청은 24시간 화물통관을 실시하고 국산차 수출을 위한 그린채널을 열어야 한다.

여러 대의 차량이 중국-유럽 열차와 국경 간 도로를 거쳐 아시아 중심부로 깊숙이 들어가 중앙아시아 국가와 러시아에 도달하게 됩니다. 특히 2022년부터 러시아와 중앙아시아는 자동차 수출국들의 핫스팟이 됐다.

키르기스스탄 국가통계위원회 통계에 따르면 키르기스스탄은 2023년 중국에서 79,000대의 자동차를 수입했는데, 이는 전년 대비 거의 45배 증가한 수치입니다. 카자흐스탄 국가통계국 자료에 따르면 지난해 중국에서 61,400대의 차량이 수입되었으며, 수입량이 3배 증가한 것으로 나타났습니다.

더 많은 자동차가 러시아로 유입되고 있습니다. 중국자동차협회에 따르면 러시아는 2023년 1~11월 중국에서 자동차 84만1000대를 수입했는데, 이는 전년 동기 대비 거의 7배 증가한 수치다. "BYD는 작년에 중앙아시아에서 많은 돈을 벌었습니다!" BYD 국외 거주자는 36Kr에게 그의 어조에 흥분을 숨길 수 없다고 말했습니다.

예를 들어 중국에서는 U8의 가격이 109만8000위안, BYD 송엘의 최고 버전 가격은 24만9800위안이지만 우즈베키스탄에서는 두 배 가격인 약 200만위안, 50만위안이다. 지역 BYD 딜러는 작년 3분기에 약 10,000대의 자동차를 판매했으며, 판매된 각 자동차는 8%, 최소 $2,000를 추첨할 수 있습니다.

금광 발견처럼 중국 OEM들이 중앙아시아와 러시아로 몰려들었을 뿐만 아니라, 많은 자동차 수출업체들도 '병행수출' 형태로 금 채굴 여정에 동참했다. 소셜 플랫폼에는 '자동차 수출 교육 과정' 광고도 나오기도 했습니다. 몇 천 위안만 내면 누구나 자동차 수출 축제에 참여할 수 있을 것 같았다.

돈을 벌겠다는 기대와는 달리 36Kr과 대화를 나눈 자동차 수출업자들은 대부분 업계에서 부자가 된다는 이야기를 들어본 적이 없었다.

"어쩌면 단기적으로는 많은 돈을 벌 수 있지만, 주기를 길게 하면 환율이나 물가의 큰 변동에 영향을 받아 이익 압축을 피할 수 없습니다. 돈을 많이 벌고 나서가 아니면 하지만 그런 사람도 드물다”고 한 자동차 수출업자는 말했다.

그렇다고 해서 OEM과 수출업체가 중앙아시아와 러시아로 몰려드는 것을 막지는 못합니다. CCTV 취재에 따르면, 2023년 신장 항구는 전년 대비 407.6% 증가한 568,000대의 상용차를 수출했습니다.

그러나 올해 러시아에 제정된 법령은 많은 병행 수출업자들의 꿈을 깨뜨렸습니다.

이제 러시아와 중앙아시아에 자동차를 수출할 때 '주의'는 그들이 거듭 강조해온 키워드다. 앞으로 이 두 주요 시장 지역은 대규모 그룹의 경쟁 분야가 될 것입니다.

갑작스러운 시장 폭발에서 합리성 회복에 이르기까지, 러시아와 중앙아시아의 두 주요 자동차 시장은 단 2년 만에 변화를 겪었으며, 이는 중국 자동차 제조업체의 글로벌 진출을 예고하는 것일 수도 있습니다.

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목재를 사용하여 자동차 비용을 지불하고, 하나하나 수출하세요.

올해 2월 모스크바 공항 대형 스크린에는 M5의 대형 광고가 등장해 2023년 중국 자동차 제조사 중 가장 주목받는 셀루스(Celus)가 러시아 시장에 진출한다는 사실을 알렸다.

이 광고는 러시아의 Cyrus 독점 유통업체인 MB RUS JSC가 진행하며, 지난 1월 M5, M7, M9 모델을 러시아에서 판매하기로 파트너십을 발표했습니다. 그 전에는 딜러가 Mercedes-Benz의 러시아 에이전트였습니다.

사이러스는 러시아 시장에 진출하는 중국 자동차 제조업체 중 하나일 뿐이다. 러시아 분석기관 오토스태트(Auto stat)에 따르면 2023년에는 BAIC, 하이마(Haima), 훙치(Hongqi) 등 19개 자동차 브랜드가 러시아 시장에 진출하고, 기존 및 기타 수입 모델도 포함해 러시아에서 판매되는 중국 자동차 브랜드는 총 60개 정도가 될 것으로 예상된다.

러시아와 우즈베키스탄의 거리를 걷다 보면 체리(Chery), 지리(Geely), 하발(Haval) 모델을 도로 곳곳에서 볼 수 있으며, 그 중 일부는 균일한 밝은 노란색 페인트로 택시에 사용되기도 한다. 그러나 Yandex GO 택시를 열면 택시를 타면 중국 브랜드 모델에 대해 더 많은 비용을 지불하게 되며 이는 경제 범주에 속하지 않습니다.

그러나 이들은 Chery의 최고급 모델이 아니며 Star Era ES 해외 가격은 약 700,000위안이라고 Chery Automobile Co., Ltd. 당 서기 Yin EXEED 회장은 Star Era ET 수출 가격이 100만 위안을 초과할 것이라고 말했습니다.

"러시아와 중앙아시아로 수출되는 거의 모든 모델은 중국에 비해 가격이 2배 이상 높습니다. 아이디어는 러시아와 중앙아시아에서 가장 인기 있는 국산 신에너지 자동차입니다. Li Auto를 판매할 때마다 수출업체는 최소 30,000위안을 받을 수 있습니다. 이익이 발생했다"고 몇몇 수출업자들은 말했다.

리오토 관계자는 2025년까지 해외시장에 진출하지 않겠다고 밝혔으나, 이미 전문 인력을 투입해 자동차를 수출할 전담 부서를 꾸린 상태다. 자동차가 수출업체에 판매된 후 수출업체는 해외 시장으로 진출합니다. 이처럼 다양한 채널을 통해 자동차를 구매해 중고차로 수출하는 방식을 '병행수출'이라고 한다.

자동차 병행수출의 경우 기본적으로 A/S가 없기 때문에 함께 판매되는 자동차 부품도 있으며, 차량과 함께 고객에게 배송됩니다.

수출업자의 요구를 충족시키기 위해 JK와 같은 일부 자동차 회사에서는 제품이 딜러에게 판매될 때 자동차 기계의 언어를 수정하는 서비스를 제공할 수도 있습니다. Li Auto는 상대적으로 높은 사용자 권한을 가지며 사용자는 자동차 기계의 언어를 스스로 수정할 수 있습니다.

현재 판매되고 있는 거의 모든 모델은 병행수출을 통해 해외로 판매가 가능합니다. Li Auto CEO Li Xiang은 올해 한 달 동안의 수출 최고치가 3,000대에 이르렀다고 말한 적이 있습니다. Neta Auto는 2023년에 20,000대 이상의 차량을 해외로 수출했는데, 이는 전년 대비 567% 증가한 수치입니다.

자동차 수출업체인 World Star Alliance의 CEO인 Li Hongtao는 36Kr에 지난 해 회사가 30명과 함께 4,000대 이상의 자동차를 수출했으며 매출이 1억 5천만 달러에 달했다고 말했습니다. 올해 첫 5개월간 매출액은 2천만 달러에 달했습니다.

자동차 수출업자는 전국의 자동차 회사나 대리점으로부터 물품을 소싱하고, 수출업자는 재수출을 위한 최저가 공급처를 찾기 위해 반복적으로 비교합니다. 이는 더 저렴한 유사 모델을 러시아로 수출하면 현지 자동차 시장에 혼란을 가져올 것이라는 의미입니다.

체리 등 일부 자동차 회사는 전국의 딜러들에게 딜러의 자동차 수출 참여를 엄격히 금지하라는 명령을 내렸고, 매장에 1회에 수만 위안의 벌금을 부과한 것으로 드러났다. 그러나 이것이 각종 자동차 수출그룹에서 체리의 다양한 브랜드 판매가 나타나는 것을 막지는 못했다. WeChat 이름에는 Chery, iCar, EXEED 및 기타 브랜드가 포함되는 경우가 많습니다.

"딜러는 차를 팔아 돈을 버는 게 아니라 보험과 애프터서비스로 돈을 버는 거죠. 지금 자동차 회사들이 딜러에게 차를 많이 맡겨놓고 있는데, 딜러들은 단기간에 소화하기 힘들어 수출만 하면 됩니다." 중고차 수출업체는 36Kr에 말했다. 그는 GAC에서도 모델을 해외로 수출하기 위해 그에게 연락했다고 말했습니다.

국내 시장에서 그다지 활발하지 않은 자동차 회사들도 수출을 통해 판매량을 늘리기를 희망하고 있다.

한 자동차 수출업체는 황하이자동차로부터 공식적으로 러시아 내 자동차 수입 인증 완료 승인을 받았다고 밝혔다. 모델 인증이 통과되면 다수의 소형차 수출업체를 소집하여 구매하거나 현지 러시아 딜러를 찾아 협력할 수 있습니다.

복잡한 국제 환경으로 인해 자동차 수출 대금을 징수하고 대금을 지불하기가 어렵습니다. 대규모 지불금은 종종 러시아에서 중국으로 직접 송금되지 않고 먼저 수출업체의 중앙아시아 지점으로 이체된 다음 해당 국가로 이체됩니다.

Chery 소식통은 36Kr에 Chery의 해외 매출 중 약 70%가 러시아 시장에서 발생하고 있지만 경제 제재로 인해 러시아 딜러들은 전액 지불을 하지 못하고 동등한 목재로만 지불할 수 있다고 말했습니다. 높은 운임을 고려하여 Chery는 일부 목재를 현지에서 가구로 만들어 판매하고 나머지 목재는 중국으로 다시 배송할 예정입니다.

2023년은 자동차 수출업체에게 어떤 의미를 갖는가? 거의 모든 수출업체의 대답은 수출 정점입니다. 그들이 꼽는 흔한 사례는 2023년 국가 중고차 수출 시범 자격이 개설된 뒤 카슈가르와 코르고스로 대량의 자동차가 배송됐다가 키르기스스탄의 수도인 비슈케크를 거쳐 모스크바로 환적됐다는 것이다. 수출량이 급증하면서 정체 현상까지 빚어졌다.

"항구에 케이지가 갇히고 새 차가 계속 오는데 항구의 수용능력이 제한됐어요. 당시 카슈가르와 비슈케크의 주차장은 자동차로 가득 차 있었어요. 회사가 지난해 10월 비슈케크에 출고한 차량이요." WPU의 해외 시장 개발 책임자인 Gao Lei는 36Kr에 "올해 춘절 전까지는 올해의 모든 제품이 모스크바로 배송되지 않았습니다"라고 말했습니다.

모든 자동차 수출업체들은 2024년에 자신들의 역량을 선보일 것을 기대하고 있지만 곧 변화가 찾아올 것입니다.

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무관세 허점은 닫히고 '골드러시'는 차갑다

2023년에 비해 신장 국경의 주차장은 더 이상 예전만큼 활기가 없습니다.

한 물류업체는 36Kr에 지난해 중앙아시아와 러시아로 월평균 최소 800대의 차량을 운송했지만 현재는 월 최대 200대만 운송할 수 있다고 전했다.

이러한 변화는 올해 4월 1일 러시아 정부 법령 152호가 발효되면서 이루어졌습니다. 법령에 따라 유라시아 경제 연합 국가(러시아, 키르기스스탄, 카자흐스탄, 아르메니아, 벨로루시)에서 수입한 자동차는 관세가 낮고 러시아에서 지불해야 합니다.

러시아 산업통상부는 유라시아 경제연합 국가에서 수입한 자동차를 구입하는 것이 러시아 현지에서 구입하고 세금을 납부하는 것보다 불합리한 이점이 있다고 설명했습니다.

즉, 러시아가 저관세 허점을 메웠고, 중앙아시아에서 러시아로 자동차를 재수출하는 데 드는 비용이 3분의 1 정도 늘어나게 된다.

이전에도 자동차 수출업체들은 수출 기준이 곧 인상될 것이라는 사실을 알고 있었습니다. 지난해 10월 1일 러시아는 러시아에서 운영되는 12개 이상의 중국 자동차 브랜드의 병행수입을 금지했다.

그러나 이전 비슈케크의 차량 정체로 인해 위에서 언급한 물류업체는 비슈케크에 여전히 약 3만 대의 차량이 발이 묶여 있지 않은 것으로 추산하고 있으며, 관세가 인상되기 전에 러시아로 이전하기에는 너무 늦었습니다.

새로운 법령은 수출업자들이 낮은 관세로 러시아에 수출할 수 있는 길을 막았습니다. 여전히 이익을 보장하기 위해 수출업자는 더 많은 이익을 짜내기 위해 저가의 상품 공급원을 계속 찾을 수 있습니다. 많은 수출업자들은 2022년에는 자동차로 수출된 자전거의 이익이 최소 20,000위안이 될 것이며, 올해는 "서비스 수수료만 벌면" 이익이 약 2,000위안으로 압축될 수도 있다고 말했습니다.

또한 점점 더 많은 자동차 수출업체들이 러시아에 자동차를 주차하고 전시실 역할을 할 수 있는 창고를 짓고 있습니다. 고객은 현장 방문 후 주문을 하고 며칠 안에 상품을 받아볼 수 있다. 해외 창고가 없는 수출업체의 경우 자동차를 러시아로 배송하는 데 약 3주 정도 걸리는 경우가 많습니다.

새로운 법은 수출업체의 수출 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 일부 자동차 제조업체에 간접적으로 영향을 미치기도 합니다.

이상적으로는 Neta 및 기타 OEM이 러시아에 판매 채널을 마련하지 않았지만 해외 판매 중 일부는 러시아에서 발생합니다. 법령이 발효되면 종합 관세는 최대 40%까지 오르고, 러시아 기준 65만 위안인 이상적인 L9의 가격은 약 90만 위안까지 급등하게 된다.

한 물류업체는 "과거에는 매달 평균 400대의 Li Auto 차량이 모스크바로 배송됐지만 지난달에는 신에너지 차량이 배송되지 않았다"고 말했다.

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실크로드에는 오토봇에게 아직 희망이 있다

어쨌든 러시아와 중앙아시아는 여전히 중국의 자동차 수출에 가장 관심이 있는 시장이다.

러시아 자동차 시장 분석 기관인 Auto stat의 자료에 따르면, 2022년 11월 러시아 내 중국 브랜드 자동차 대리점은 1,000개에 불과했지만, 2023년 10월 그 숫자는 3,550개로 늘어났습니다.

또한 더 많은 중국 자동차 브랜드가 소규모 중앙아시아 국가에 진출하기 시작했습니다. 2023년 BYD는 우즈베키스탄에 공장을 짓고 2024년 생산을 시작할 계획을 밝혔다. 익스트림 크립톤은 카자흐스탄과 우즈베키스탄에 진출했다. Li Auto는 2025년 중앙아시아 시장으로 진출한다고 발표했다.

러시아 시장에 진출한 지 10년이 넘은 체리 자동차는 중앙아시아와 러시아를 서로 다른 지역으로 나누어 해당 팀이 현지 판매와 정제 운영을 담당한다.

체리자동차는 지난해 조직구조를 개편하고 국제사업부를 신설해 티고 7 이하 제품의 개발과 관리, 제품 경쟁력을 주도하고 있다.

Chery의 한 디자이너는 36Kr에게 예전에는 Chery의 해외 모델 전략이 국내에서 잘 팔리지 않는 모델을 살짝 조정해 해외로 수출하는 것이라고 전했다. 그러나 올해 Chery의 국제 부서 팀은 해외 시장을 위한 모델을 개발하기 시작했습니다. 그들은 시장 조사를 통해 다양한 모델 계획을 설계하고, 모델 및 렌더링 검토를 구성하기 위해 최소 3개의 계획을 선택했으며, 대량 생산에 사용할 계획을 결정하기 위해 외부 기관을 통해 사용자 조사를 실시했습니다.

러시아도 중국 자동차 브랜드를 수용했다. 중러우호평화발전위원회 러시아 위원장 보리스 티토프는 러시아 정부가 완성차 공급을 중국에서 러시아 생산으로 전환하는 제안을 제출했으며 이 문제를 중국 자동차와 논의할 것이라고 밝혔다. 올해 6월 기업. 이번 회의에는 40개 이상의 기업 대표들이 참석할 것으로 예상된다.

자동차 수출업체는 자본 및 채널 이점을 통해 시장을 장악합니다. 세계폴라리스연맹은 지난해 중고차 시범수출 자격을 취득한 뒤 모스크바에 전시판매센터, 부품창고, 정비센터 등을 건립했다. 전시 및 판매 센터만 해도 5,200평방미터에 달했고, 연간 임대료는 수백만 위안에 달했습니다.

긴 사이클, 높은 투자는 자동차 국경 무역의 기본 색상이 될 것입니다. 자동차 수출산업은 적자생존, 자본, 채널, 시장에서 하나도 도태되기 시작했다.

그러나 36KR이 연락 한 OEM과 수출 업체는 철회 할 계획이 없으며, 전국의 오프라인으로 개최 된 자동차 수출 교육 과정은 여전히 ​​본격적으로 진행되고 있습니다. 참가자 대부분은 대외무역 종사자, 중고차 딜러, 자동차 딜러 등이다.

기회는 누구에게나 공평하게 찾아오지 않지만, 금을 찾아 러시아와 중앙아시아로 갔던 중국인들에게 고대 실크로드는 그들이 추구했던 부에 대한 희망을 숨겨놓았을지도 모릅니다.

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